Στην άντληση 300 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) στοχεύει η Alpha Bank μέσω εντολής που έδωσε στις BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley.
Το ομόλογο θα έχει διάρκεια 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 χρόνια και αποσκοπεί στην κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, γνωστών ως υποχρεώσεων MREL της τράπεζας.
Στοχεύει να αντλήσει 300 εκατ. ευρώ από τον νέο τίτλο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.
Η συναλλαγή θα δώσει επίσης τη δυνατότητα στους κατόχους του senior preferred ομολόγου, ύψους 400 εκατ. ευρώ που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 (με κουπόνι 3%) και με ημερομηνία ανάκλησης τον Φεβρουάριο του 2023, να μεταφέρουν σε πλήρως εθελοντική βάση τη θέση τους στη νέα έκδοση νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία ανάκλησης ή εναλλακτικά να επιδιώξουν την πρόωρη ρευστοποίηση με τους ίδιους όρους (τιμή 100%). Οπως σημειώνει στην ανακοίνωση της η Alpha Bank εκτιμώντας ιδιαίτερα την ισχυρή θεσμική υποστήριξη των κατόχων του εν λόγω ομολόγου, το εθελοντικό πλαίσιο που δημιούργησε διευκολύνει τους ομολογιούχους να συμμετέχουν σε μια νέα έκδοση αναφοράς, με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, η οποία θα υποστηρίζεται τόσο από νέους διεθνείς όσο και από εγχώριους επενδυτές. Με βάση και τις ανακοινώσεις των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων, η τράπεζα έχει ήδη επιτύχει τον ενδιάμεσο στόχο MREL και παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω πορεία της προς την κάλυψη των εποπτικών της MREL υποχρεώσεων. Ο στόχος για τις αρχές του 2026 έχει τεθεί στο 26,87% των στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού –σήμερα 32,5 δισ. ευρώ–, ανεβάζοντας το ύψος των πρόσθετων κεφαλαίων που θα αντληθούν έως την περίοδο εκείνη κοντά στα 2,4 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία 9μήνου ο δείκτης MREL διαμορφώνεται σε 20,3%.
Η νέα έκδοση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alpha Bank, έρχεται σε συνέχεια «της πρόσφατης πολύ επιτυχημένης έκδοσης, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική συγκυρία στις αγορές». Να σημειωθεί ότι η Alpha Bank άντλησε τον Οκτώβριο του 2022 μέσω ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) 400 εκατ. ευρώ με τοκομερίδιο 7%. Στο πλαίσιο αυτό η τράπεζα αποφάσισε να καλύψει εκ των προτέρων μέρος των μελλοντικών MREL αναγκών, μέσω μιας νέας έκδοσης με μεγαλύτερη διάρκεια, που καλύπτει τον τελικό στόχο για τα απαιτούμενα εποπτικά κεφάλαια τον Ιανουάριο του 2026.
