Σε αρχική συμφωνία για τη συμμετοχή της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank κατέληξε η Thrivest Holding (συμφερόντων των Δ. Μπάκου, Γ. Καϋμενάκη και Α. Εξάρχου), συνεισφέροντας 64 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ ύψους 473,3 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία, όπως ανακοινώθηκε από την τράπεζα, προβλέπει ότι το ΤΧΣ θα συμμετάσχει με 329 εκατ. ευρώ, ενώ το ΤΜΕΔΕ θα συνεισφέρει 40 εκατ. ευρώ. Στη συμφωνία, που μένει να αποτυπωθεί με τη μορφή νομικού κειμένου, προβλέπονται επίσης τα επόμενα βήματα για τη συγχώνευση της Παγκρήτιας Τράπεζας (υπό την ενιαία της μορφή μετά την απορρόφηση της HSBC και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας) με την Attica Bank, με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας τράπεζας στην οποία η Thrivest θα ελέγχει ποσοστό 50,1%.
Οπως προκύπτει από το περιεχόμενο της συμφωνίας, το ΤΧΣ θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της ΑΜΚ διατηρώντας το ποσοστό του, δηλαδή το 69,5%. Το ποσοστό του ΤΜΕΔΕ, που σήμερα διαμορφώνεται σε 20,11%, θα μειωθεί στο μισό περίπου προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τη συμμετοχή της Thrivest, η οποία εκτιμάται ότι θα διαθέτει μετά την αύξηση περί το 11,5%, αναλαμβάνοντας και το ποσοστό που σήμερα βρίσκεται σε διασπορά, περί το 1,9%. Στην αύξηση θα συμμετάσχει και ο e-ΕΦΚΑ, διατηρώντας επίσης το ποσοστό του, δηλαδή το 8,4%. Οπως προκύπτει από την ανακοίνωση της Attica Bank, η συμφωνία αναμένεται να αποτυπωθεί σε τελικά δεσμευτικά νομικά κείμενα, τα οποία θα αποτελέσουν μέρος του ενημερωτικού δελτίου της ΑΜΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην παρούσα φάση δεν θα εκδοθούν warrants, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί, καθώς η απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου από τη Thrivest θα επιτευχθεί σε επόμενη φάση και μέσω της σχέσης ανταλλαγής με την ενιαία Παγκρήτια Τράπεζα, χωρίς ωστόσο αυτό να αποκλείεται να γίνει σε δεύτερο χρόνο.
Το ΤΧΣ θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της ΑΜΚ διατηρώντας το ποσοστό του, δηλαδή το 69,5%.
Η συγχώνευση των δύο τραπεζών προβλέπεται να γίνει εντός των επόμενων 12 μηνών και αφού προηγηθεί η αποτίμησή τους προκειμένου να καθοριστεί η σχέση ανταλλαγής. Με δεδομένο ότι και οι δύο τράπεζες βαρύνονται με υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων, στόχος είναι τα οικονομικά μεγέθη να είναι σε συγκρίσιμη βάση, προχωρώντας στη μείωση του αποθέματος των κόκκινων δανείων, αλλά και στον υπολογισμό των προβλέψεων που διαθέτει κάθε τράπεζα. Υπενθυμίζεται ότι η Attica Bank δρομολογεί την πώληση δύο χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων Astir I και ΙΙ, αξίας 320 και 370 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, που είχε δρομολογηθεί η ένταξή τους στον «Ηρακλή», χωρίς όμως ποτέ να υλοποιηθεί και για τα οποία η τράπεζα φέρεται να έχει γίνει αποδέκτης ενδιαφέροντος για την πώλησή τους. Αντίστοιχα εναλλακτικές λύσεις αναζητούνται για το χαρτοφυλάκιο Metexelixis, το οποίο είναι αξίας 670 εκατ. ευρώ και έχει τιτλοποιηθεί το 2018 με επενδυτή την Pimco, καθώς και το χαρτοφυλάκιο Omega ύψους 1,3 δισ. ευρώ, το οποίο έχει επίσης τιτλοποιηθεί με επενδυτή την Ellington.
Σε ό,τι αφορά την Παγκρήτια, το χαρτοφυλάκιο δανείων ανέρχεται σε 1,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,1 δισ. χαρακτηρίζεται σε καθυστέρηση (ποσοστό 64%). Εκτός από το υψηλό ποσοστό NPEs, η τράπεζα διαθέτει χαμηλό ποσοστό καλύψεων που περιορίζεται στο 35%, ενώ μαζί με τα καλύμματα το ποσοστό των προβλέψεων διαμορφώνεται περίπου στο 88%. Η τράπεζα προχώρησε τον προηγούμενο χρόνο σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 100 εκατ. ευρώ με στόχο την κάλυψη της ζημίας που θα προκύψει από τη διαχείριση των NPEs και το σχέδιο εξυγίανσης είναι υπό διαμόρφωση, λαμβάνοντας υπόψη και τη συνένωση με την HSBC και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας. Το σχέδιο συγχώνευσης δεν αποκλείει την πιθανότητα μιας νέας ΑΜΚ, η οποία τοποθετείται το 2024 και το ύψος των κεφαλαίων είναι συνάρτηση της ζημίας που θα προκύψει από την πώληση των κόκκινων δανείων. Στόχος είναι η νέα τράπεζα που θα προκύψει να εξυγιανθεί πλήρως και να αποτελέσει τον πέμπτο πόλο στο τραπεζικό σύστημα, με ενεργητικό που θα φθάνει τα 8 δισ. ευρώ.
