Περί τα τέλη του μηνός αναμένεται να δοθούν οι αναγκαίες εγκρίσεις για την έναρξη της δημόσιας πρότασης από τη Eurobank προς τους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας, η οποία από χθες ανήκει στον ελληνικό όμιλο σε ποσοστό 55,3%. Η απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου, δηλαδή του 55,3%, από 29,2% που κατείχε η Eurobank, έγινε δυνατή μετά την έγκριση των συναλλαγών απόκτησης:
• 71.428.572 μετοχών (17,30%) από την Poppy S.à.r.l. έναντι συνολικού τιμήματος 182,9 εκατ. περίπου.
• 6.555.717 μετοχών (1,59%) από επενδυτικά κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η Senvest Management LLC, έναντι συνολικού τιμήματος 16,8 εκατ. ευρώ.
• 28.023.767 μετοχών (6,79%) από τη Wargaming Group Ltd έναντι συνολικού τιμήματος 71,7 εκατ. ευρώ.
• 857.142 μετοχών (0,21%) από το Ταμείο Προνοίας για τους Εκτελεστικούς Διευθυντές της Wargaming Group Ltd έναντι συνολικού τιμήματος 2,2 εκατ. ευρώ.
• 829.103 μετοχών (0,20%) από το Ταμείο Προνοίας για το Ανώτερο Διοικητικό Προσωπικό της Wargaming Group Ltd έναντι συνολικού τιμήματος 2,1 εκατ. ευρώ.
Συνολικά η επένδυση που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα η Eurobank στην Ελληνική Τράπεζα ανέρχεται σε 400 εκατ. ευρώ περίπου.
Το συνολικό τίμημα που κατέβαλε η Eurobank ανήλθε στα 275,7 εκατ. ευρώ, ήτοι 2,56 ευρώ ανά μετοχή, ενώ συνολικά η επένδυση που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα στην Ελληνική Τράπεζα ανέρχεται σε 400 εκατ. ευρώ περίπου. Υπενθυμίζεται ότι πριν από την ολοκλήρωση των παραπάνω συναλλαγών η Eurobank κατείχε άμεσα 120.559.360 μετοχές –αντιπροσωπεύουν το 29,2% του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας– και η απόκτηση επιπλέον 107.694.301 μετοχών ανεβάζει το ποσοστό της στο 55,3% και ανοίγει τον δρόμο για την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας για την απόκτηση ποσοστού έως 100% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της κυπριακής τράπεζας.
Οπως ανακοίνωσε η τράπεζα, «το προσφερόμενο αντάλλαγμα για την απόκτηση των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας είναι 2,56 ευρώ ανά μετοχή και θα καταβληθεί τοις μετρητοίς σε όλους τους μετόχους που θα αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση». Στόχος της δημόσιας πρότασης είναι το συνολικό ποσοστό του ελληνικού ομίλου να ανέλθει κοντά στο 65%. Το συνολικό εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής Τράπεζας αποτελείται από 412.805.230 κοινές μετοχές (ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η καθεμία) και, εκτός από τη Eurobank, βασικός μέτοχος με ποσοστό 21,3% είναι ακόμη η εταιρεία συμμετοχών «Δήμητρα» (Demetra Holdings Plc) με επενδύσεις σε ακίνητα και άλλες συμμετοχές.
Η διοίκηση της Eurobank αποδίδει μεγάλη σημασία στη διεύρυνση της παρουσίας της στην κυπριακή αγορά μέσω της απόκτησης της Ελληνικής Τράπεζας, φιλοδοξώντας να αποτελέσει πύλη εισόδου εταιρειών από τις δυναμικές οικονομίες της Μέσης Ανατολής και της Ινδίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση και βάση για την ανάπτυξη εργασιών από τις χώρες αυτές. Η στρατηγική της Eurobank εδράζεται στις υψηλές επιδόσεις που καταγράφει η κυπριακή τράπεζα και στον συμπληρωματικό ρόλο που έχει η Ελληνική Τράπεζα με τη θυγατρική του ομίλου στην Κύπρο, τη Eurobank Cyprus.
Για τον όμιλο της Eurobank οι δραστηριότητες του εξωτερικού (Κύπρος και Βουλγαρία) απέφεραν καθαρά κέρδη 468 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας διψήφια άνοδο σε ετήσια βάση. Το α΄ τρίμηνο του 2024 τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό ενισχύθηκαν σε 145 εκατ. ευρώ, από 79 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, και η δραστηριότητα της Κύπρου συνεισέφερε 92 εκατ. ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνεται η συνεισφορά του 29,2% της Ελληνικής Τράπεζας.
Η Ελληνική Τράπεζα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Κύπρου, με μερίδιο αγοράς 25% στα δάνεια και 28,7% στις καταθέσεις. Την προηγούμενη χρονιά κατέγραψε κέρδη 366 εκατ. ευρώ (93 εκατ. ευρώ ήταν τα κέρδη του α΄ τριμήνου του 2024). Το ενεργητικό της διαμορφώνεται στα 19,8 δισ. ευρώ, το χαρτοφυλάκιο δανείων ανέρχεται σε 6 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις της φθάνουν τα 14,9 δισ. ευρώ. Η διοίκηση της τράπεζας έχει έρθει πρόσφατα σε συμφωνία για την απόκτηση της CNP Cyprus Insurance, που θα ενισχύσει την παρουσία της στην τοπική ασφαλιστική αγορά.
