«Πλώρη» για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο, αρχής γενομένης από την προσεχή Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου «βάζει» πλέον η Trade Estates ΑΕΕΑΠ, θυγατρική του ομίλου Φουρλή στην αγορά ακινήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αύξηση κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε την προηγούμενη Παρασκευή, συμμετείχαν τελικά 10 ελληνικά family offices, συμφερόντων εφοπλιστικών οικογενειών, αλλά και από σειρά άλλων τομέων της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, στην αύξηση κεφαλαίου συμμετείχαν και δύο από τους μεγαλύτερους διεθνείς επενδυτικούς ομίλους, με συμμετοχή και στην ελληνική αγορά, όπως επίσης και οι τομείς διαχείρισης περιουσίας των εγχώριων τραπεζικών ομίλων, όπως συμβαίνει κατά κανόνα σε όλες τις δημόσιες εγγραφές εταιρειών, αλλά και σε ομολογιακές εκδόσεις.
Οι θεσμικοί επενδυτές απαρτίζουν το 65% των εσόδων της έκδοσης, ενώ το υπόλοιπο 35% αφορά ιδιώτες μικρομετόχους, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η Trade Estates θα αποτελεί μία εκ των ΑΕΕΑΠ, που θα πληρούν τα νέα, αυστηρότερα, κριτήρια που θα θέσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την ελεύθερη διασπορά των μετοχών των εταιρειών του κλάδου. Σημαντικό είναι επίσης ότι η εταιρεία πρόκειται να διανέμει, μέσω μερισμάτων, τουλάχιστον το 80% (κι έως 90%) των κερδών από λειτουργικές δραστηριότητες. Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε πλήρως, μέσω της διάθεσης 28.169.015 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών κι ενώ η ζήτηση ανήλθε σε 29.484.114 μετοχές. Η τιμή διάθεσης ανά μετοχή διαμορφώθηκε σε 1,92 ευρώ εξασφαλίζοντας στην εταιρεία τα προσδοκώμενα έσοδα των 56,6 εκατ. ευρώ.
Το σύνολο των κεφαλαίων από την αύξηση κεφαλαίου, πρόκειται να αξιοποιηθούν για την χρηματοδότηση μέρους του κόστους αγοράς του εμπορικού πάρκου Smart Park, που αναμένεται να προσφέρει σημαντική ώθηση τόσο στην αξία του χαρτοφυλακίου της Trade Estates, όσο και στα έσοδά της, καθώς αποτελεί το μεγαλύτερο του είδους του στην χώρα, με καθαρή εκμισθώσιμη επιφάνεια άνω των 50.000 τ.μ. και πληρότητα 100%. Η συγκεκριμένη συμφωνία, αξίας 110 εκατ. ευρώ, πρόκειται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, αυξάνοντας την μικτή αξία του χαρτοφυλακίου της εταιρείας σε πάνω 450 εκατ. ευρώ (από 330 εκατ. ευρώ σήμερα), δεδομένου ότι το ακίνητο έχει αποτιμηθεί σε 127 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, με δεδομένο ότι η εισαγωγή της Trade Estates πραγματοποιείται, με βάση την αξία του χαρτοφυλακίου, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί στις 30 Ιουνίου, προκύπτουν σημαντικές υπεραξίες για τους νέους μετόχους της εταιρείας.
Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς αυτής, η Trade Estates θα ελέγχει πάνω από το 80% του συνόλου των εμπορικών πάρκων στην Ελλάδα, ποσοστό που θα αυξηθεί κι άλλο τα επόμενα χρόνια, καθώς η εταιρεία έχει σε διάφορα στάδια σχεδιασμού και ανάπτυξης, επιπλέον τέσσερα εμπορικά ακίνητα, σε Ελληνικό, Πάτρα (Ακτή Δυμαίων), Ηράκλειο Κρήτης και Σπάτα. Ειδικά για το τελευταίο ακίνητο, πρόκειται για ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση, καθώς βρίσκεται απέναντι από το Smart Park και ως εκ τούτου μπορεί να αξιοποιηθεί συμπληρωματικά. Προς το παρόν δεν έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση για το αν θα αξιοποιηθεί και αυτό ως εμπορικό πάρκο, αν και στελέχη της Trade Estates εκτιμούν ότι αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο. Η οριστικοποίηση της σχετικής απόφασης αναμένεται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024, καθώς στόχος των διοικούντων είναι να λειτουργήσουν πρώτα το Smart Park και να διαπιστώσουν τυχόν ανάγκες/ελλείψεις που υπάρχουν, αναφορικά με το μίγμα των μισθωτών.
Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας, υπολογίζοντας και την εξαγορά του Smart Park, υπολογίζεται ότι θα προσεγγίσει τα 300 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας μια εταιρεία με αξία χαρτοφυλακίου που θα ξεπερνά τα 700 εκατ. ευρώ, έως το πρώτο τρίμηνο του 2027. Τα αμιγώς αναπτυξιακά έργα ακινήτων είναι αξίας 180 εκατ. ευρώ και αφορούν σε τρία νέα εμπορικά πάρκα και ένα κέντρο logistics, όπως επίσης και δύο σημαντικά έργα αναβάθμισης υφιστάμενων ακινήτων.
